4月28日给予华锐精密(688059)买入评级。

(资料图)

盈利预测与估值：

风险提示：

该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级、1次"买入"评级。

【09:05 高测股份(688556)点评：盈利能力全面提升 切片龙头乘行业东风扬帆起航】

4月28日给予高测股份(688556)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。

【09:05 邮储银行(601658)：营收显着超预期 差异化增长极赋予长期动能】

4月28日给予邮储银行(601658)买入评级。

5.投资建议与盈利预测：邮储银行1Q23 营收显著超预期，中收业务表现亮眼，优质资产质量保证下业绩稳健释放。展望后续，零售有效需求的回暖和新发贷款利率企稳将推动邮储银行贷款投放“量价双优”，深耕县域、三农等下沉市场和财富管理业务的持续发力也将为邮储银行提供长期增长动能。在持续向好资产质量保证下，预计2023-2025 年归母净利润增速分别为10.4%、10.4%和10.9%，营收增速分别为5.0%、9.9%和10.2%。

6.风险提示：（1）如果宏观经济大幅下滑，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）疫情可能存在反复，影响对公端企业经营和零售端客户消费，从而对信贷需求产生较大不利影响，资产规模扩张受限。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。

该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次增持/买入评级、1次"买入"评级。

【09:05 传音控股(688036)：一季度利润环比增长 不断拓展成长边界】

4月28日给予传音控股(688036)买入评级。

盈利预测与投资建议： 该机构预计23~25 年公司EPS 分别为4.79/5.99/7.28 元/股，考虑可比公司估值，给予公司23 年23 倍的PE估值，对应合理价值110.24 元/股，维持“买入”评级。

风险提示：汇率大幅波动、存货跌价、新市场拓展不及预期风险。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。

【09:05 科思股份(300856)：超预期 仍处周期向上阶段】

4月28日给予科思股份(300856)买入评级。

盈利预测与估值：

多重利好催化下，该机构略上调公司盈利预测，预计公司23-25 年实现营业收入25.0/33.1/41.4 亿元，同比增长42%/33%/25%；实现归母净利润5.40/6.61/8.34 亿元，同比增长39%/22%/26%。当前市值对应PE 分别为20/17/13 倍。维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。

【09:05 杰普特(688025)公司点评：盈利能力优化 业绩符合预期】

4月28日给予杰普特(688025)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次持有评级。

【09:05 润建股份(002929)：业绩持续快速增长 数字经济受益标的发展可期】

4月28日给予润建股份(002929)买入评级。

盈利预测与投资建议：

风险提示：下游需求低于预期，行业竞争超预期，疫情影响超预期，部分订单预中标能否最终签订合同存在不确定性

该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【09:05 光弘科技(300735)：积极布局汽车电子、新能源领域 开辟全新业务增长点】

4月28日给予光弘科技(300735)买入评级。

投资建议：该机构看好：1)2023 年下半年消费电子订单恢复性增长；2)汽车电子、新能源发力开辟公司中长期的第二成长曲线；3)印度工厂的成功运作、越南及孟加拉国工厂的落地拓展公司全球化布局的市场空间。该机构预计公司23/24/25 年归母净利润同比增长35.8%/18.8%/18.1%至4.09/4.86/5.74 亿元，对应PE 分别为18.9/15.9/13.5 倍，维持“买入”评级。

风险提示：需求不及预期，扩产不及预期，新业务开拓不及预期。

该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。

【09:05 三美股份(603379)：三代剂盈利承压22年和23Q1业绩同比下滑 随供需格局优化盈利有望改善】

4月28日给予三美股份(603379)买入评级。

盈利预测与估值：预计公司2023 年、2024 年和2025 年归母净利润分别为5.8 亿、9.0 亿和11.4 亿，EPS 分别为1.0 元、1.5 元和1.9 元，PE 分别为32.3X、20.9X、16.6X，给予“买入”评级。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次持有评级。

【09:05 视源股份(002841)：AI加速教育、办公场景数字化 学习机等C端产品取得突破】

4月28日给予视源股份(002841)买入评级。

投资建议：2023 年交互智能平板市场有望重回良性发展轨道，AI 加速教育、办公场景数字化浪潮，同时公司创新业务陆续开花结果，该机构预计公司23-25年归母净利润24.08/28.54/33.36 亿元(YoY 16.2%/18.5%/16.9%)，对应PE分别为18.4/15.5/13.3 倍，维持“买入”评级。

风险提示：新业务开拓不及预期；需求不及预期；行业竞争加剧等。

该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次买入-A的投评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。

【09:05 泰胜风能(300129)：23Q1单吨净利提升 双海战略成效可期】

4月28日给予泰胜风能(300129)买入评级。

盈利预测与建议：根据年报经营目标，公司塔筒业务总产量目标达到70 万吨，提升较大主要源于新疆地区（国内陆风、高毛利订单）、以及扬州基地（出口业务）的产能扩张。该机构判断：随着公司扬州基地陆续投产，投产后释放25 万吨出口产能，同时江苏蓝岛产能可交付国内海风订单，出口业务、国内海风业务将实现大幅扩张；此外，公司正在启动南方海风基地的前期投资工作，预计南方基地投产后将继续扩大国内海风、出口海风业务，单吨净利具备增厚空间。该机构预计公司2023-2025 年分别实现营业收入57.42、69.72、85.17 亿元，实现归母净利润5.50、7.13、9.18亿元，对应PE 分别为16.1、12.4、9.6 倍，给予“买入”评级。

该股最近6个月获得机构7次买入评级。

【09:05 晶澳科技(002459)：盈利能力维持高位 Q1业绩超预期】

4月28日给予晶澳科技(002459)买入评级。

投资建议：当前上游硅料供需格局已经发生转变，开始价格下行周期，产业链利润重新分配，公司盈利能力有望稳步提升，此外随着新增产能的投放，公司市占率不断提高，持续引领行业发展。预计公司2023 年光伏组件出货量60-65GW, 其中TOPcon 出货量占比将达到1/3。该机构调整盈利预测，预计公司2023-2025 年EPS 为2.88、3.63、4.28 元，维持“买入”评级。

风险提示：行业政策变化；下游需求不及预期；新产能投放不达预期。

该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。

【09:05 宝新能源(000690)公司点评：复工滞后影响业绩修复节奏 但趋势不改】

4月28日给予宝新能源(000690)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级。

【08:54 晶晨股份(688099)：单季度毛利率连续环比回升】

4月28日给予晶晨股份(688099)买入评级。

投资建议：国内领先智能终端SoC 设计公司，维持“买入”评级。

风险提示：需求不及预期；新品研发导入不及预期等。

该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。

【08:54 欧派家居(603833)：渠道结构丰富 终端收款迅速拉升、看好Q2兑现】

4月28日给予欧派家居(603833)买入评级。

盈利预测与估值：

风险提示：渠道建设不达预期，房地产调控超预期

该股最近6个月获得机构59次买入评级、5次强推评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次“推荐“评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。

【08:54 牧原股份(002714)：22年业绩高增 23Q1养殖成绩优异】

4月28日给予牧原股份(002714)买入评级。

盈利预测：考虑公司生猪出栏持续增长以及成本边际改善，2023 年生猪板块有望保持盈利；屠宰业务随产能利用率提升，板块亏损有望进一步收窄。综合来看2023 年公司业绩有望保持持续增长。2024-2025 年生猪出栏量稳定增长，叠加成本下降以及猪价相对稳定，公司业绩亦有望维持增长趋势。预计公司2023-2025 年实现营收1434.33/1598.43/1708.55 亿元，归母净利润177.66/237.58/247.54 亿元，EPS 为3.25/4.34/4.53 元，PE 分别为14.68x/10.98x/10.53x，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、1次“推荐“评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【08:54 博腾股份(300363)：业绩符合预期 原料药CDMO业务保持稳定 制剂+CGT布局日趋完善】

4月28日给予博腾股份(300363)买入评级。

投资建议：公司为优质CDMO 企业，以原料药业务为帆，以制剂+CGT 业务为桨，驱动公司稳健发展，尽管整体营收及利润受大订单影响出现短期波动，仍不改公司快速发展本色，制剂+CGT 业务规模及客户数量均快速增加，有望进一步打开业绩天花板。该机构预计公司2023~2025 年实现营业收入44.4/54.2/65.6 亿元，归母净利润10.2/11.8/14.3 亿元，维持“买入”评级。

风险提示：客户订单执行及市场开拓不达预期的风险；行业竞争加剧的风险；新业务开展不及预期。

该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。

【08:54 宁波银行(002142)：营收超预期 向上趋势开启】

4月28日给予宁波银行(002142)买入评级。

4.投资建议与盈利预测：1Q23 宁波银行在存款开门红的基础上，灵活配置资产，不与低价策略银行正面竞争，错峰投放将有助于其后续净息差回升。展望后市，经济仍处于稳步复苏的态势，而部分银行信贷前置投放可能会导致余粮不足，宁波银行后续信贷投放及净息差表现值得期待。预计中报开始营收增速将开启向上趋势。预计2023-2025 年归母净利润增速分别为18.3%、20.5%和21.3%，营收增速分别为13.6%、15.3%和15.5%。

5.风险提示：（1）如果宏观经济大幅下滑，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）疫情可能存在反复，影响对公端企业经营和零售端客户消费，从而对信贷需求产生较大不利影响，资产规模扩张受限。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。

该股最近6个月获得机构35次买入评级、12次增持评级、6次强烈推荐评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。

【08:54 恒力石化(600346)公司点评：苦尽甘来！】

4月28日给予恒力石化(600346)买入评级。

盈利预测：

看好公司在经济回暖后，价差回升带来业绩弹性以及新材料深加工产能投产拉阔终端产品-原油价差的成长。该机构上调了2023-2024 年的盈利预测，上调幅度分别为6%/7%，预计公司2023-2025 年归母净利润为85/160/200 亿元，对应EPS 分别为1.21/2.28/2.85 元，对应PE 为13.1X/7.0X/5.6X，维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级、1次“增持”的投评级。

【08:54 中国石化(600028)公司点评：从防御到进攻的稀缺央企资产！】

4月28日给予中国石化(600028)买入评级。

盈利预测、估值与评级

该机构认为在原油价格维持稳健中枢的前提下，公司盈利确定性较强，因此该机构上调了2023-2025 年盈利预测，分别上调13%、16%和20%，预计2023-2025 年公司归母净利润751 亿元/772 亿元/803亿元，对应EPS 为0.63 元/0.64 元/0.67 元， 对应PE 为10.5X/10.2X/9.8X，维持“买入”评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级。